Paraplanner

Our national Financial Planning client is now recruiting for several experienced  Paraplanners to join their regional Cardiff offices. 

The business is going from strength to strength with rapid growth and acquisitional  expansion with Private Equity backing. 

Our client is a well known, award winning and trusted name, there has never been a  better time to join them than now.

Main duties:

Preparing preapproval documentation prior to report writing, ensuring  recommendations are researched and signed off by Compliance, Technical and the  Investment Team where appropriate

Providing accurate, timely and compliant suitability reports

Utilising all technology to produce accurate solutions for clients

Carrying out relevant financial calculations on behalf of the advisers

Proactive self-development and understanding industry changes

Ensuring all advice documentation is compliant according to FCA guidelines and  additional compliance requirements

Effectively communicating at all times both internally and externally

Working with the advisers to gather sufficient client information, including delegating  appropriate information gathering tasks to the Client Administration Team

Understand and apply all of the company’s research systems

Responsible for clear and concise instructions to Client Administration Team to ensure  proposals and documentation is correctly completed

What credentials will you have?

Strong written and verbal communication skills

Good organisation skills

Confident using Microsoft Office products and the ability to learn new systems and  processes

Good working knowledge/experience of the financial services industry and suitability  reports

Comprehensive knowledge of a wide range of financial products and services.

Ability to write bespoke pieces of advice for more complex cases where templates are not easily applied.

Confident undertaking the research required to assess a piece of advice, including the preparation of tax calculations 

Experience of working within defined service standards and procedures with a working knowledge of relevant regulatory requirements, particularly around suitability and delivery of advice

Good track record in delivering customer satisfaction.

Minimum Level 4 Diploma qualified

Benefits of joining the business

• 28 days holiday plus Bank Holidays
• Death in Service
• Private Medical Insurance
• Group Income Protection
• Employee Assistance Program
• Medicash
• Pension
• Discretionary, up 10% company annual bonus
• Progression
• Hybrid/Work from home
• Full support for further professional qualifications, CPD

A very generous salary dependent on experience is being offered, company bonus, excellent benefitsas well as a professional and encouraging working culture are all available with this national brand.

Staff retention is second to none with our client and we have represented them for years with excellent success.

Alongside their strategic growth and future recruitment the business will be highly attractive to all prospective candidates.

Home/office hybrid working is also fully supported.

The business is looking to recruit as soon as possible, please apply to us here at Recruit Wealth for an immediate response.